中广核集团成功赴港发行15亿元债券
中广核集团成功赴港发行15亿元债券
文章来源:中国广东核电集团 发布时间:2012-10-31
10月25日晚19:00,在发债工作组完成最后一次法律确认程序之后,中广核集团公司境外人民币债券的定价、簿记和发行等工作正式完成。本次中广核集团赴港发行人民币债券是其首次试水境外资本市场,为后续人民币债券的发行以及今后美元债券的发行打下了坚实基础。本次发行是经国家发展改革委批准,继宝钢之后第二家在香港成功发行人民币债券的中央企业。
本次中广核集团赴港发行人民币债券募集资金总额为15亿元人民币、发行期限为3年。本次中广核集团人民币债券得到了香港、新加坡及欧洲投资者的广泛参与和积极认购,认购账簿达到72亿人民币,参与认购投资者数目达到85个,超额认购倍数高达4倍,得到了投资者广泛关注。同时,本次参与认购中广核集团人民币债券的投资者地理位置分布广泛,其中香港投资者占62% 、新加坡投资者占20%、台湾投资者占13%,欧洲投资者占5%;投资者包括基金/资产管理公司、私人银行、商业银行及半政府机构等。