文章来源:中国中材集团公司 发布时间:2010-03-12
3月10日,中材集团旗下中国中材股份有限公司在国内银行间债券市场成功发行了总金额为17亿元的中期票据,这是继2009年成功发行25亿元公司债后,中材股份在金融市场的又一力作。
据悉,获中国银行间市场交易商协会批准发行的中材股份本期中期票据为5年期,发行利率为4.48%,低于现一年期的银行贷款利率。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,债项评级为AAA。北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场一次性公开发行,承销团成员包括中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、东海证券责任有限公司、上海浦东发展银行和渤海银行股份有限公司。本次17亿元中期票据的成功发行,使中材股份进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,节约财务费用,增强了资金实力。
于2007年12月在香港联交所上市的中材股份,是中国中材集团有限公司主要的发展平台,从事水泥技术装备及工程服务、水泥和新材料制造产业,拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术,具有行业领先的研发实力、强大的创新技术商业化执行能力、成功的并购经验和独特的商业模式。是全球最大的水泥技术装备与工程服务供货商、中国非金属材料行业技术领先的生产商;是中国非金属材料行业中惟一以研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、生产一体化业务模式经营的公司。
多年来,中材股份一直保持了快速发展。其水泥技术装备和工程服务业,通过创新市场模式,打造了行业内全球唯一完整的产业链,拥有完整的EPC服务模式,核心竞争力不断增强,国内市场占有率一直保持领先,海外市场占有率从2008年开始也跃居世界第一,创造了中国工业界的奇迹;在水泥制造业,中材股份从无到有,在短短的五年时间里,水泥产能超过5000万吨,成为中国西北最大水泥制造商;新材料产业迅速成长壮大,已经成为居全球前列的玻璃纤维及复合材料的制造商,玻璃纤维产能达到50万吨,风电叶片产能超过1300套。
中材股份的持续快速增长,受到众多金融机构的青睐,各大型商业银行纷纷与其签订战略合作协议,提供巨额资金支持。到2009年底,获得的各类授信额度达数百亿元。与以往的融资渠道不同,本次发行的中期票据具有期限长、利率低、利率稳定的优点。根据募集说明书披露,本次募集资金除部分用于偿还现有银行贷款外,将主要用于补充公司营运资金,加大研发支出对营运资金的需求,扩大生产服务能力,保持技术优势和市场行业地位,保证业务运营稳定进行,特别是加大对新材料领域的投入。中材股份有关负责人表示,相信此次中期票据发行成功,必将进一步加快中材股份产业的发展,增强中材股份的盈利能力,为实现中材股份水泥产能超亿吨、风电叶片超3000套的近期目标提供了更加有力的支持和保障。
中材股份本期17亿元中期票据将于3月12日起在银行间债券市场中上市流通。