日前，继中国兵器工业集团中兵光电公司2008年军工资产实现整体上市的半年之后，该公司2009年资本运营再次取得新突破——以非公开发行股份5100.4964万股方式，实现在资本市场融资80，216万元。

　　年初经中兵光电公司董事会和股东大会审核、经中国证监会批准的发行方案为：发行股数总量不超过5,500万股的人民币普通股A股、发行对象总数不超过10名、发行价格不低于8.55元/股、募集资金额不超过80,216万元人民币。

　　最终此次非公开发行价格为16.25元/股，中兵光电公司实现募集资金总额82,883.07万元，实现募集资金净额为80,216万元，达到了可实现募集额度的上限。

　　本次发行最终确定发行对象九家，发行股份数量为5,100.4964万股。与发行前对比，中兵光电公司股东权益增加74.56%。同时，中兵光电公司大股东华北光学持股比例将从57.31%变更为51.42%。

　　中兵光电公司此次成功发行股份的战略意义在于：

　　第一，进一步优化该公司财务结构

　　此次发行后，对该公司财务状况将带来积极影响，中兵光电公司总资产和净资产相应增加，财务结构进一步改善。与2009年一季报相比，该公司总资产增加36.75%，资产负债率下降12.84个百分点。

　　第二，进一步完善该公司业务结构

　　此次发行募集资金将投资于智能机器人技术产品技术改造项目、场景观测平台产品批生产建设项目、远程控制技术产品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目等4个项目；将达到该公司做大做强主业，强化核心竞争优势，提升企业盈利能力，形成新的利润增长点。

　　第三，中兵光电跻身百亿市值上市公司

　　此次发行后，中兵光电公司注册资本从445,435,036股上升至496,440,000股。以近二十日股价均价计算，该公司已稳步跻身百亿市值上市公司行列，是该公司2003年IPO时总市值的10倍。

　　总之，此次非公开发行股份的成功，体现了资本市场对中兵光电战略定位、公司价值和领导团队的高度认可。本次募投项目实施后，将进一步增强中兵光电公司的持续竞争力和盈利能力，也必将为中兵光电公司又好又快实现发展战略奠定坚实基础！