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中国黄金集团发行企业债券募集资金20亿

文章来源:中国黄金集团公司  发布时间:2009-05-06

  为实现逆市扩张、提高市场竞争力,4月28日,中国黄金集团公司成功发行2009年企业债券,募集资金20亿元,并于4月30日全部到达公司基本账户。

  中国黄金集团公司是由中央管理,经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。近年来,特别是自去年以来,中国黄金集团公司在国务院国资委的正确领导下,面对金融危机的强烈冲击,认真践行科学发展观,以“超常规思维、跨跃式发展”的全新理念,积极探索逆市扩张的新路子,不断推行理念创新和管理创新,使中国黄金集团去年生产经营取得了历史性突破,实现利润比上年增长97.23%,黄金储量多达1149吨,提前实现翻两番目标,综合实力在全国黄金行业排名第一,也是中国惟一一家进入世界前15名的黄金企业。为了实现“实践科学发展观、再造一个中国黄金”的目标,把世界金融危机带来的影响降到最低限度,中国黄金集团在不断扩大资源占有、加大黄金基地建设的同时,积极创新投融资方式,优化资产资本结构,为集团公司实现“翻两番”、跨跃式发展提供资金支持。

  本次债券发行是中国黄金集团在长期债券市场的首次创新。在收到《国家发展改革委关于中国黄金集团公司发行2009年企业债券核准的批复》以及《关于中国黄金集团公司发行2009年企业债券有关问题的批复》后,他们积极研究市场行情,并针对企业实际,以最快速度制定了4月27日公告、4月28日簿记建档、4月30日募集资金到账的整体方案。

  本期债券为无担保债券,固定票面利率4.72%,期限7年,信用评级为AA,在4月28日AA级无担保企业债二级市场收益率5.3%的背景下,中国黄金集团资产财务部通过与主承销商及投资者等多方面沟通,将本期债券的发行利率控制在4.72%。

  在簿记发行过程中,由于中国黄金集团公司经营业绩好、市场形象好、核心竞争力强,因而许多投资者认购踊跃,发行利率亦创下了近期市场新低。本次债券的成功发行不仅为中国黄金集团实现“翻番”、应对金融危机提供了充足的资金支持,而且对中国黄金集团进一步拓宽融资渠道,提高直接融资占比,优化资本结构将产生深远影响。

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