中国兵器工业集团首只企业债券成功发行

　　日前，首次以中国兵器工业集团公司为发行主体的企业债券成功发行，１２亿元资金于５月３０日募集到位。本期债券期限为１０年，债券利率为固定利率，单利按年计息，票面年利率为４．４８％。

　　企业债券是由企业面向社会公开发行、分年付息、到期还本，存续期限较长的有价证券。所募集资金专项用于确定的项目投资。长期以来，企业债券一直是大型企业重大项目投资直接融资的重要渠道。发行企业债券融资与其他融资方式相比，具有融资成本低、期限长，且能够不影响企业的控制权，锁定利率变动风险等优点。此外，企业债券投资者十分广泛，成功发行后可树立发行人的良好形象，这为集团公司扩大社会影响和进行项目宣传提供了有利的契机。

　　从１９８４年开始，国内一些企业便发行了类似于企业债券的有价证券，此后发行规模逐渐扩大。从１９９２年开始，我国企业债券市场发展迅猛，当年发行量达到６８４亿元。从１９９５年至今，企业债券市场稳步发展。２００７年国家发改委批复的第一批企业债券共９５家发债主体，９９２亿元发行规模。

　　兵器工业集团公司“十一五”民品投资项目能否顺利完成，关系到兵器工业集团公司民品发展战略及建设有国际竞争力大公司和高科技现代化兵器工业战略目标的实现。为及时筹集到低成本大额资金，保障项目顺利建设和延长还款期限、降低集中还款风险，开拓融资渠道，为“十一五”重点建设项目提供资金资源保障，兵器工业集团公司于２００６年１１月正式向国家发改委提出发行企业债券申请。经国家发改委审查，并报国务院最终核准，兵器工业集团公司获得１２亿元企业债券的发行额度。本期企业债券募集资金将全部用于垂直挤压大口径厚壁无缝钢管工程、乙烯扩建工程、环氧乙烷系列产品生产线项目和高效太阳能电池及组件项目等项目的建设。

　　据悉，兵器工业集团公司在企业债券募集资金到位前制定了《中国兵器工业集团公司债券募集资金管理暂行办法》，要求各用款单位严格按照该办法规范使用募集资金，确保资金安全。募集资金严禁用于委托理财、质押贷款、投资股票等。如需调整用途，须对有关情况进行说明并报集团公司批准。募集资金占项目总投资的比例不得超过３０％。用款单位应按项目投资进度使用募集资金，并加强项目管理。各用款单位应根据项目进度按季度制订资金使用计划。

　　本期债券的成功发行，为兵器工业集团公司支持民品快速发展探索了一条低成本、大额度的直接融资渠道，对集团公司的长远发展和树立良好的市场形象具有重要的推动作用。